BIDV được định giá hơn 381,3 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BDV) cho biết, hôm qua (1/12), Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa BIDV. Theo đó, giá trị doanh nghiệp tại ngày 31/12/2010 của BIDV để cổ phần hóa như sau:

Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách đã được kiểm toán là 363.094.906 triệu đồng; trong đó, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 22.036.078 triệu đồng.

Giá trị doanh nghiệp theo định giá đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán là 381.317.000 triệu đồng; trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 40.259.000 triệu đồng.

Quyết định của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ: BIDV không thực hiện điều chỉnh lại sổ sách kế toán theo giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được đánh giá lại.

Được biết, việc xác định giá trị doanh nghiệp BIDV được thực hiện bởi tổ chức tư vấn quốc tế Morgan Stanley theo 4 phương pháp: Chiết khấu dòng tiền (DCF), phương pháp so sánh doanh nghiệp tương đồng, phương pháp so sánh giao dịch tiền lệ và phương pháp tài sản NAV (trong đó nhà thầu phụ là Công ty CP định giá và dịch vụ TC VN –VVFC thực hiện theo phương pháp NAV).

Ngày 25/11/2011, Kiểm toán Nhà nước đã có Báo cáo kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại BIDV. Trong báo cáo, Kiểm toán Nhà nước đã kết luận Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp BIDV do Tư vấn thực hiện tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan của Nhà nước trong quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; đồng thời đảm bảo tính trung thực, hợp lý của kết quả định giá.

Như vậy, BIDV căn cứ giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xác định qui mô và cơ cấu phát hành cụ thể như sau: Vốn điều lệ làm căn cứ xác định giá trị phát hành là 28.251.382 triệu đồng, mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.

Cơ cấu phát hành:

Theo dự kiến, BIDV sẽ  bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 28/12/2012. Ngân hàng này sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong quý III/2012.