Ngân hàng VN đầu tiên phát hành thành công trái phiếu quốc tế

Thứ Bảy 17:30 12/05/2012
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố đã thành công trong việc huy động trái phiếu quốc tế với khối lượng 250 triệu USD. Đây là trái phiếu quốc tế đầu tiên của một định chế tài chính Việt Nam.

Trái phiếu mà Vietinbank phát hành là trái phiếu thông thường không có tài sản bảo đảm, đáo hạn năm 2017 (gọi là “Trái phiếu”). Trái phiếu dự kiến sẽ được xếp hạng B1 (Moody’s) và B+ (S&P).

Trái phiếu được phát hành bằng đô la Mỹ, với lãi suất cố định là 8% một năm, và được thanh toán hai lần một năm khi đến kỳ thanh toán lãi suất.

Đại diện ngân hàng này cho biết, có nhiều nhà đầu tư thế giới đã tham gia mua trái phiếu của Vietinbank, như ở châu Á có nhà đầu tư tại thị trường Hongkong, Singapore, châu Âu có tại thị trường Anh, Đức, Pháp và Mỹ, các nước ở châu Mỹ.

VietinBank sẽ sử dụng nguồn vốn ròng nhận được từ giao dịch chủ yếu đối với các khoản cho vay khách hàng và cho các mục đích chung của ngân hàng theo pháp luật hiện hành.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, thành công của giao dịch đã chứng tỏ niềm tin mà các nhà đầu tư quốc tế đặt vào các ngân hàng có uy tín tại Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp khác.

Hai ngân hàng HSBC và Barclay Capital đóng vai trò ngân hàng đồng dựng sổ và quản lý chính cho giao dịch.

Bên lề đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của VietinBank, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã công bố việc VietinBank sẽ chào bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....
Gửi bình luận của bạn



Tin tức mới hơn

Tin tức khác

Vì sao vẫn tồn tại những "khuyết tật" đô thị?

(HNM) - Hàng loạt nhà siêu mỏng, siêu méo tiếp tục xuất hiện và đang được gấp rút hoàn thiện trên những con đường mới mở, trong khi hàng trăm căn nhà như vậy ở nhiều tuyến phố trước vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Luật phải bảo đảm chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội

(HNM) - Tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra, một trong những vấn đề được đông đảo cử tri, đặc biệt là người lao động hết sức quan tâm là việc đưa ra sửa đổi Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Chỉ phát triển điện hạt nhân khi điều kiện chín muồi

(HNM) - Để bảo đảm an ninh năng lượng trong những thập kỷ tới, Việt Nam đã có kế hoạch phát triển điện hạt nhân (ĐHN). Đến nay, các khâu chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy ĐHN đầu tiên đang được tích cực thực hiện.

Cốc nước "mát lòng"

(HNM) - Con trai bị bệnh nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Xanh-pôn Hà Nội điều trị, mấy ngày nay ông Bộ (Mộc Châu, Sơn La) cùng người nhà thường xuyên phải thay nhau túc trực, trông nom. Sáng 28-5, xách chiếc cặp lồng để vào bệnh viện "thay ca", ông Bộ nói với theo cô con gái: