Ngân hàng VN đầu tiên phát hành thành công trái phiếu quốc tế

Thứ Bảy 17:30 12/05/2012
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố đã thành công trong việc huy động trái phiếu quốc tế với khối lượng 250 triệu USD. Đây là trái phiếu quốc tế đầu tiên của một định chế tài chính Việt Nam.

Trái phiếu mà Vietinbank phát hành là trái phiếu thông thường không có tài sản bảo đảm, đáo hạn năm 2017 (gọi là “Trái phiếu”). Trái phiếu dự kiến sẽ được xếp hạng B1 (Moody’s) và B+ (S&P).

Trái phiếu được phát hành bằng đô la Mỹ, với lãi suất cố định là 8% một năm, và được thanh toán hai lần một năm khi đến kỳ thanh toán lãi suất.

Đại diện ngân hàng này cho biết, có nhiều nhà đầu tư thế giới đã tham gia mua trái phiếu của Vietinbank, như ở châu Á có nhà đầu tư tại thị trường Hongkong, Singapore, châu Âu có tại thị trường Anh, Đức, Pháp và Mỹ, các nước ở châu Mỹ.

VietinBank sẽ sử dụng nguồn vốn ròng nhận được từ giao dịch chủ yếu đối với các khoản cho vay khách hàng và cho các mục đích chung của ngân hàng theo pháp luật hiện hành.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, thành công của giao dịch đã chứng tỏ niềm tin mà các nhà đầu tư quốc tế đặt vào các ngân hàng có uy tín tại Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp khác.

Hai ngân hàng HSBC và Barclay Capital đóng vai trò ngân hàng đồng dựng sổ và quản lý chính cho giao dịch.

Bên lề đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của VietinBank, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã công bố việc VietinBank sẽ chào bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....
Gửi bình luận của bạn



Tin tức mới hơn

Tin tức khác

Bản tin phát thanh

Bản tin phát thanh ngày 31-10

Cẩn trọng… không thừa

(HNM) - Những thông tin xoay quanh chuyện chủ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chuẩn bị bán 70% dự án cho một nhà thầu của Ấn Độ, rồi Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đang tìm đối tác để bán (bán cổ phần, chuyển nhượng quyền thu phí) một số tuyến cao tốc như: Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh - Long Thành... làm "nóng" dư luận mấy ngày qua.

Giải pháp nửa vời, tham nhũng sẽ ngày càng nguy hiểm

(HNM) - Trong khi vấn đề tham nhũng và phòng, chống tham nhũng "đốt nóng" dư luận thì cơ quan chức năng lại đưa ra những con số giật mình: Năm 2013, trong số 944.000 trường hợp đã kê khai tài sản thu nhập, có 5 người phải xác minh, 1 người bị xử lý kỷ luật (hình thức cảnh cáo) do kê khai không trung thực.

Hai cách ứng xử

(HNM) - 8h30 ngày 19-10, nút giao Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng chật cứng. Ông Tiến (nhà ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) vừa bước ra khỏi Bệnh viện Xanh Pôn bỗng bị một cú va mạnh khiến ông ngã khuỵu xuống vỉa hè.