(HNMO)-Ngân hàng ANZ tại Việt Nam vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm, lãi suất thả nổi trên thị trường vốn Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị là 800 tỷ đồng (tương đương 42 triệu USD), được định giá với lãi suất là 14,5% trong năm đầu tiên và lãi suất cho các năm sau đó sẽ là lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam cộng thêm lãi biên là 3,5%.

ANZ là tổ chức quản lý chính và dựng sổ duy nhất cho đợt phát này. Ngân hàng  đã định giá và hoàn thành đợt phát hành trong vòng 10 tuần trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, những quan ngại xung quanh vấn đề nợ của châu Âu và lo lắng về tác động của việc này tới thị trường Việt Nam.

Được biết, Tập đoàn Hòa Phát sẽ dùng số vốn huy động trên cho dự án bất động sản tại Hà Nội và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Tập đoàn.